Disco debut de la cantautora japonesa MISIA, este álbum la llevó a lo alto de las listas de popularidad. MISIA es famosa por su privilegiado alcance vocal, este trabajo es uno de los discos debut más vendido en la historia de Japón.
1. Never Gonna Cry! Strings Overture 2. K.I.T 3. 恋する季節 4. I'm Over Here ～気づいて～ 5. Interlude #1 6. Tell Me 7. キスして抱きしめて 8. Cry 9. Interlude #2 10. 小さな恋 11. 陽のあたる場所 12. 星の降る丘 13. つつみ込むように… (Dave "EQ3" Dub Mix) 14. Never Gonna Cry! 15. (silence) 16. Never Gonna Cry! (Junior Vasquez Remix Radio Edition)
